共有機能の使い方

当サービスにログインすると表示される画面です。ここでは［共有機能］の使い方を説明します。

新機能一覧

１．チームメンバーとフォルダを共有する

１－１チームを新規作成する

お見積り用にアップロードしたプロジェクトをチームを使って共有管理することができます

見積もり情報やナレッジを共有したいときなどに使います。チームを作成するには［チーム新規作成］をクリックします。

１－２チームに招待する

【ステップ１】チームを作成する

チームを作成する際に、入力フォームに任意のチーム名を入力して次へボタンをクリックします

【ステップ２】ユーザーへ招待を送る

チームにユーザーを招待する際には、メールアドレスを入力し、権限を「一般」「チーム管理者」の選択後
コメントを追加して送信することで、被共有者をチームへ招待することができます
チームへのユーザー追加は後で追加することも可能です

【ステップ３】ユーザーからの承認申請メールを待つ

チームへの招待完了後、メールにて申請メールが管理者に届くので、それを承認することで
メンバーがチームにアクセスすることができます

【ステップ4】チーム管理者に参加申請が届きます

招待した参加者から、顧客名、担当者名、メールアドレスの記載された内容のメールが届くので間違いななければ「確認する」をクリックして下さい

１－３チームに参加する

【ステップ１】チームの管理者から招待メールが届くので「参加する」をクリックして下さい

【ステップ2】参加するをクリック後、「ログインID / パスワード」を入力して下さい

【ステップ3】自身の顧客名、担当者名、メールアドレスが表示されるので、
こちらのアカウントで問題がなければ、「同意して参加申請する」をクリックして下さい

【ステップ4】ユーザーに承認メールが届き、チームに入ることができます

「(チーム名)への参加が承認されました」というメールが届くので、「マイページへ」をクリックして下さい

【ステップ5】新規のチームに入ることができました

チームの中で各プロジェクトとフォルダの管理をすることができます
追加する場合は、新規見積もりを作成かマイフォルダからドラッグアンドドロップ

【チーム管理者】に参加申請が届きます

以下の内容のメールが届くので「確認する」をクリックして下さい

２．チーム毎にユーザーの追加や権限管理をする

2－1 ユーザー設定画面を表示する

3点オプションメニューからチームの削除や名前の変更、権限の変更などを行うことができます

各チームの3点メニューから「ユーザー設定」をクリック

2－2 権限を変更する

ユーザー設定のカラムから「チーム管理者」「一般」の権限を変更することができます

2－3 ユーザーを追加する

「ユーザーを追加する」からユーザーの新規追加を行うことができます

ポップアップで「ユーザーを追加する」からユーザーの新規追加を行うことができます

ユーザー設定のカラムから「チーム管理者」「一般」の権限を変更することができます

３．共有したいフォルダ・プロジェクトをチームに移動する

各チームの中で各プロジェクトとフォルダの管理をすることができます

マイフォルダからドラッグアンドドロップすることで、チームにプロジェクトとフォルダ追加することができます

4.「チーム管理者」「一般」それぞれの権限詳細

権限には以下の2種類が存在しており、それぞれ可能な操作権限が異なります